Support Category: מכירות

יצירת החזרה, יוצרת אוטומטית תנועת יומן שמעדכנת את ערך המלאי בשונה ממסמך 'בקשת החזרה' שלא מחזירה את הסחורה למלאי.

בתפריט הראשי > מכירות > דוחות מכירות > פריטים בהתחייבות. בחלון זה ניתן לחתוך לפי תאריך משלוח, קוד לקוח, מס' מסמך, פריטים ומחסנים.

כאשר נמצאים במסמך, ניתן להתאים אישית את השדות בכל חלון או מסמך במערכת על ידי לחיצה על אייקון 'העדפות למסמך' לחיצה על האייקון בתוך מסמכים תפתח את החלון הבא: בלשונית עיצוב טבלה– מאפשרת להציג ולהסתיר שדות במסמך ולעדכן שדות כלא פעילים. בנוסף, ניתן לסדר את אופן הצגת העמודות בטבלה על ידי לחיצה ארוכה עם העכבר על […]

העתק אל-  כפתור זה נמצא בתחתית המסמך ומשמש להעתקת מסמך במלואו למסמך גבוה יותר .כפתור זה יהיה זמין במסמכים שהתווספו וקיימים במערכת. לדוגמא, ניתן להעתיק תעודת משלוח אל חשבונית או להעתיק חשבונית אל חשבונית זיכוי. העתק מ- כפתור זה משמש ליצירת מסמך תוך העתקה ממסמכים נמוכים יותר. כפתור זה יהיה זמין לאחר בחירת לקוח/ספק. ניתן יהיה לבחור מסמך […]

יש להיכנס לתקופות פיננסיות ולבצע הרחבת טווח תאריכי מסמך (תאריך ערך ומס) בתקופה הנוכחית:

בתפריט הראשי: מכירות > דוחות ומכירות > איתור הנחה חריגה בחשבונית. בחלון הגדרת משתנים לשאילתא יש להגדיר את אחוז ההנחה אותו נרצה לראות בדוח.

יש לפתוח את החלון הרצוי, למשל הצעת מחיר. לחץ לחיצה ממושכת על מקש  Ctrl  ולחץ פעמיים על שם השדה שברצונך לשנות. למשל שדה 'איש קשר' יפתח חלון שינוי תיאור: שם השדה הנוכחי יופיע בשדה תיאור מקורי. הזמן את שם השדה החדש בשדה 'מלל חדש'.

אכן, ניתן להעתיק את כל שורות המסמך ע"י קליק ימני על המסמך ו- 'שכפל': כמו כן ניתן להעתיק שורה ספציפית או את כל שורות ע"י קליק ימני על שורות המסמך 'העתק טבלה':

ייתכן כי תעודת המשלוח סגורה או נמשכה למסמך 'החזרה'. ייתכן כי נבחר מסמך מסוג שירותאו פריט בשונה לסוג בת. משלוח (לוודא שהסוג זהה), כלומר, מסמך מסוג שירות לא יציג מסמכים למשיכה מסוג פריט וההפך. ייתכן ומדובר בשגיאות אחרות של חיפוש מובנה / חסימות ועוד.

בתפריט הראשי: מכירות > אשף הפקת מסמכים. בעזרת אשף הפקת מסמכים ניתן לאסוף שורות ממספר מסמכי בסיס למסמך יעד אחד לפי פרמטרים אותם ניתן להגדיר באשף. לאחר הגדרת מסמך היעד באשף אוטומטית יופיעו מסמכי הבסיס מהם אפשר להפיק את המסמך. (בחלון מסמכי הבסיס). *חשבוניות מס ותעודות משלוח כמסמכי יעד לא ניתן למחוק או לשנות לאחר […]