יש לפתוח את החלון הרצוי, למשל הצעת מחיר. לחץ לחיצה ממושכת על מקש Ctrl ולחץ פעמיים על שם השדה שברצונך לשנות. למשל שדה 'איש קשר' יפתח חלון שינוי תיאור: שם השדה הנוכחי יופיע בשדה תיאור מקורי. הזמן את שם השדה החדש בשדה 'מלל חדש'.
על מנת לקבל את רשימת ההזמנות הפתוחות יש להכנס לכותרת "מכירות" במסך הראשי, ללחוץ על "דוחות מכירות" ולבחור "פריטים בהתחייבות". ניתן לחתוך את הדוח לפי תאריכים, לקוחות ו/או מספרי הזמנה. דוח זה מציג את כל שורות הפריטים שעודן פתוחות בהזמנות.
נכנסים דרך התפריט ל'מכירות' ובוחרים את המסמך שנרצה להפיק (חשבונית מס / הזמנה וכו'). יש לבחור לקוח/ספק מתוך רשימת הכרטיסים הקיימת במערכת באמצעות כפתור TAB או לחיצה על אייקון
יש להיכנס לחלון מסמכים הרצוי (מכירותß חשבונית מס/ הזמנה) וללחוץ בסרגל הכלים על החץ 'רשומה אחרונה' או קיצור מקלדת Ctrl+ כמו כן ניתן לדפדף בין המסמכים באמצעות אייקון בסרגל.
תאריך אסמכתא– תאריך הפקת המסמך/תאריך הרישום בספרים. תאריך ערך– תאריך פירעון. נגזר מתנאי התשלום של הלקוח/ספק. תאריך מס– תאריך מסמך משמש לרוב לסינון דוח מע"מ או עבור רישום הוצאות עד חצי שנה אחורה. תאריך דיווח למע"מ– שדה תאריך חדש המשתמש לסינון דוח מע"מ.
יש להיכנס למסמך הרצוי > לעבור למצב חיפוש ע"י האייקון 'חיפוש' בסרגל או ללחוץ במקלדת על Ctrl +F (ניתן לראות את שגל שדות החיפוש הפכו לבצע צהוב) > יש ללכת לשדה 'תאריך אסמכתא' ולהזין את התאריך הרצוי.
במידה וזכור לך מס המסמך שהופק יש להיכנס למסמך (למשל ל'חשבונית מס') לעבור למצב חיפוש ולרשום את מס' המסך (למשל מס' 93) בשדה העליון השמאלי וללחוץ על 'חפש': במידה ומס' המסמך שהופק אינו ידוע, יש לחפש בשדה לקוח את הלקוח/הספק הרצוי ויתקבלו כל החשבניות שהופקו ללקוח/ספק זה.
ניכנס למסמך שנרצה לבדוק. למשל, אם נרצה לראות את כל החשבוניות מס הפתוחות, נלך ל'מכירות' ß 'חשבוניות מס' נעבור למצב חיפוש ובשדה 'מצב' נבחר את המצב שנרצה לראות (חשבוניות פתוחות / סגורות / מבוטלות וכו'). במידה וארצה לראות מסמכים פתוחים ללקוח/ספק ספציפי, אכניס בחיפוש גם את הלקוח/הספק.
כאשר נמצאים במסמך, ניתן להתאים אישית את השדות בכל חלון או מסמך במערכת על ידי לחיצה על אייקון 'העדפות למסמך' לחיצה על האייקון בתוך מסמכים תפתח את החלון הבא: בלשונית עיצוב טבלה– מאפשרת להציג ולהסתיר שדות במסמך ולעדכן שדות כלא פעילים. בנוסף, ניתן לסדר את אופן הצגת העמודות בטבלה על ידי לחיצה ארוכה עם העכבר על […]
