Support Category: מכירות

בתפריט הראשי: מכירות > דוחות ומכירות > איתור הנחה חריגה בחשבונית. בחלון הגדרת משתנים לשאילתא יש להגדיר את אחוז ההנחה אותו נרצה לראות בדוח.

יש לפתוח את החלון הרצוי, למשל הצעת מחיר. לחץ לחיצה ממושכת על מקש  Ctrl  ולחץ פעמיים על שם השדה שברצונך לשנות. למשל שדה 'איש קשר' יפתח חלון שינוי תיאור: שם השדה הנוכחי יופיע בשדה תיאור מקורי. הזמן את שם השדה החדש בשדה 'מלל חדש'.

אכן, ניתן להעתיק את כל שורות המסמך ע"י קליק ימני על המסמך ו- 'שכפל': כמו כן ניתן להעתיק שורה ספציפית או את כל שורות ע"י קליק ימני על שורות המסמך 'העתק טבלה':

ייתכן כי תעודת המשלוח סגורה או נמשכה למסמך 'החזרה'. ייתכן כי נבחר מסמך מסוג שירותאו פריט בשונה לסוג בת. משלוח (לוודא שהסוג זהה), כלומר, מסמך מסוג שירות לא יציג מסמכים למשיכה מסוג פריט וההפך. ייתכן ומדובר בשגיאות אחרות של חיפוש מובנה / חסימות ועוד.

בתפריט הראשי: מכירות > אשף הפקת מסמכים. בעזרת אשף הפקת מסמכים ניתן לאסוף שורות ממספר מסמכי בסיס למסמך יעד אחד לפי פרמטרים אותם ניתן להגדיר באשף. לאחר הגדרת מסמך היעד באשף אוטומטית יופיעו מסמכי הבסיס מהם אפשר להפיק את המסמך. (בחלון מסמכי הבסיס). *חשבוניות מס ותעודות משלוח כמסמכי יעד לא ניתן למחוק או לשנות לאחר […]

על מנת לקבל את רשימת ההזמנות הפתוחות יש להכנס לכותרת "מכירות" במסך הראשי, ללחוץ על "דוחות מכירות" ולבחור "פריטים בהתחייבות". ניתן לחתוך את הדוח לפי תאריכים, לקוחות ו/או מספרי הזמנה. דוח זה מציג את כל שורות הפריטים שעודן פתוחות בהזמנות.

יש ללחוץ על אייקון 'העדפות למסמך' לשונית 'עיצוב טבלה' ולתייג את שדה ברקוד ל'גלוי' ו'פעיל':

יש לשים לב איזה מטבע נבחר במסמך- מטבע כרטיס / מטבע מקומי. יש לשנות למטבע כרטיס במסמך ולשנות לחשבון שקלי או דולרי בהתאם לחשבון המוגדר אצל הלקוח. לדוגמא, החשבון של הלקוח הוא דולרי אך במסמך בחר בחשבון שקלי ומתקבלת השגיאה לכן יש לבחור בחשבון דולרי. ייתכן כי תעודת המשלוח סגורה או נמשכה למסמך 'החזרה'. ייתכן […]

כניסה להצעת המחיר המבוקשת  > קליל ימני > בטל/סגור במקרה שההצעה נמשכה חלקית ניתן  לבצע רק > סגור