היכן רואים את היתרות שיש ללקוח / ספק בכרטיסו?
יש להיכנס לכרטיס לקוח / ספק הרצוי, ובצד שמאל למעלה לראות את יתרת החשבון שלו. לפירוט ניתן להיכנס בחץ הצהוב ליד הסכום ולבצע חתך תאריכים.
היכן מגדירים ספק כחייב בניכוי במקור?
יש להיכנס לכרטיס ספק הרצוי, תחת לשונית הנהלת חשבונות > לשונית מע"מ ולתייג 'חייב בניכוי במקור' כאשר יופיע התיוג בתיבה המערכת תבקש להגדיר את % הניכוי והתוקף לניכוי גם במידה ואחוז זה הוא 0.
היכן מכניסים בכרטיס הלקוח מספר ע.מ לצורך דיווח מע"מ?
יש להכניס מספר ע.מ לשדה 'מספר עוסק מורשה' וכן לשדה 'VAT ID No' לרוב זה יהיה אותו מספר (9 תווים). שדה מספר עוסק מורשה – מספר ע.מ לפי תיק מס הכנסה שדה VAT ID – מספר ע.מ לפי תיק מע"מ
האם ניתן להגדיר בכרטיס לקוח מחירון קבוע שיופיע בהפקת המסמכים?
לאחר שהוקם המחירון (מלאי > מחירונים) והוגדרו המחירים, יש להיכנס לכרטיס לקוח הרצוי, ללשונית תנאי תשלום ושם לבחור את המחירון הקבוע שהוקם:
כיצד ניתן להפיק דוח לקוחות ספקים
ישנם 2 דרכים להפיק דוח כרטיסים: ניתן להפיק דוח אלפון כרטיסים: תפריט – דוחות – כספים – הנהלת חשבונות – אלפון חשבונות וכרטיסים לבחור קבוצת לקוחות "כולן"/קבוצה רלוונטית וללחוץ על "אשר" ב. דרך שניה להפיק דוח זה להפיק דוח מתוך מצב "חיפוש" על מנת להפיק דוח כרטיסים יש להיכנס ל'תפריט ראשי' ← 'כרטיסים'← 'ניהול כרטיסים'. במצב חיפוש יש להזין […]
האם ניתן להגדיר כרטיס שהוא גם לקוח וגם ספק?
לא ניתן. יש להקים כרטיס לקוח בנפרד וכרטיס ספק בנפרד. במקרה של קיזוז בין לקוח לספק ניתן להשתמש בהתאמות בין כרטיסים נכנסים לתפריט – כרטיסים-התאמות פנימיות – התאמה בחלון העדפות מסמנים: שותפים עסקיים מרובים בוחרים מתוך הרשימה את הלקוח וספק ולוחצים על "התאם" מתקבלת רשימה של תנועות הפתוחות מסמנים תנועות שרוצים להתאים ביניהם . אם יש הפרש […]
האם ניתן לסגור כרטיס לקוח ועל אותו מספר להקים כרטיס לקוח חדש?
ניתן להסיר כרטיס לקוח/ספק רק כאשר הכרטיס 'נקי', כלומר במידה ויש לכרטיס זה מסמך מקושר או פעולה כלשהי לא ניתן להקים כרטיס חדש על אותו מספר/קוד כרטיס.
בהוספת כרטיס לקוח מופיעה שגיאה: "יש להגדיר סדרה תחת מודול מנהלה"
תחילה יש לבדוק האם יש הרשאות. שנית, יש לבדוק את ההגדרות של הספרור של המסמך: לגשת למנהלה > אתחול מערכת > ספרור מסמכי שיווק דאבל קליק על השדה האפור ליד שם המסמך יפתח חלון של סדרת הספרור, דבר ראשון- נבדוק שהספרור הרלוונטי לא נעול בעמודת "נעול". במידה וכן, יש להוריד את התיוג נעול דבר שני […]
כיצד משייכים איש מכירות לכרטיס לקוח?
תחילה יש להקים את אנשי המכירות. יש לגשת למנהלה > הגדרות > כללי > אנשי מכירות לאחר מכן יש ללכת לכרטיס הלקוח ולבחור את איש המכירות הרלוונטי: רשימת אנשי מכירות בכרטיס לקוח מוצגת לפי סדר א-ב. במידה ורוצים שאיש מכירות מסוים יופיע ראשון, יש לגשת לרשימת אנשי המכירות ולהוסיף נקודה לפני השם או את האות א. […]
