Support Category: לקוחות וספקים

כיצד ניתן לבטל מסמכים?

ניתן לבטל רק מסמך הזמנה או הצעת מחיר, על ידי כניסה למסמך ולחיצה על עכבר ימני, "בטל". מסמכים שמשפיעים על המלאי או יוצרים תנועת יומן, כגון תעודת משלוח או חשבונית מס לא ניתנים לביטול, ויש ליצור להם מסמך הופכי (החזרה או זיכוי).

קרא עוד

כיצד ניתן להפיק דוח לקוחות ספקים

0

ישנם 2 דרכים להפיק דוח כרטיסים: ניתן להפיק דוח אלפון כרטיסים: תפריט – דוחות – כספים – הנהלת חשבונות – אלפון חשבונות וכרטיסים לבחור קבוצת לקוחות "כולן"/קבוצה רלוונטית וללחוץ על "אשר" ב. דרך שניה להפיק דוח זה להפיק דוח מתוך מצב "חיפוש" על מנת להפיק דוח כרטיסים יש להיכנס ל'תפריט ראשי' ← 'כרטיסים'← 'ניהול כרטיסים'. במצב חיפוש יש להזין […]

קרא עוד

האם ניתן להגדיר כרטיס שהוא גם לקוח וגם ספק?

0

לא ניתן. יש להקים כרטיס לקוח בנפרד וכרטיס ספק בנפרד. במקרה של קיזוז בין לקוח לספק ניתן להשתמש בהתאמות בין כרטיסים נכנסים לתפריט – כרטיסים-התאמות פנימיות – התאמה בחלון העדפות מסמנים: שותפים עסקיים מרובים בוחרים מתוך הרשימה את הלקוח וספק ולוחצים על "התאם" מתקבלת רשימה של תנועות הפתוחות מסמנים תנועות שרוצים להתאים ביניהם . אם יש הפרש […]

קרא עוד

כיצד ניתן להפיק דוח לקוחות/ ספקים?

0

ישנן 2 דרכים להפיק דוח כרטיסים: ניתן להפיק דוח אלפון כרטיסים: תפריט – דוחות – כספים – הנהלת חשבונות – אלפון חשבונות וכרטיסים לבחור קבוצת לקוחות "כולן"/קבוצה רלוונטית וללחות על "אשר דרך שניה להפיק דוח זה להפיק דוח מתוך מצב "חיפוש" על מנת להפיק דוח כרטיסים יש להיכנס ל'תפריט ראשי' ← 'כרטיסים'← 'ניהול כרטיסים'. במצב […]

קרא עוד

איך יוצרים פעילויות ותזכורת ביומן לפגישה/שיחת טלפון עבור לקוח או ספק?

0

כדי לפתוח את החלון, בחר כרטיסים > פעילות. חלון הפעילויות נועד כדי להזין ולעדכן פעילויות חד-פעמיות או חוזרות עם לקוחות או ספקים. כדי לבצע פעילויות שונות, בחר פעילות מתוך הרשימה הנפתחת פעילות. יש להזין את שעת ההתחלה, הסיום ומשך הפעילות. תזכורת – יש לתייג V כדי להציג תזכורת בחלון ריכוז הודעות/התראות לפני השעה המתוכננת של הפגישה. ציין את זמן הצגת התזכורת בדקות או […]

קרא עוד
Posts pagination