כיצד ניתן לבטל מסמכים?
ניתן לבטל רק מסמך הזמנה או הצעת מחיר, על ידי כניסה למסמך ולחיצה על עכבר ימני, "בטל". מסמכים שמשפיעים על המלאי או יוצרים תנועת יומן, כגון תעודת משלוח או חשבונית מס לא ניתנים לביטול, ויש ליצור להם מסמך הופכי (החזרה או זיכוי).
כיצד ניתן ליצור פעילות חדשה ?
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > פעילות. בקוד כרטיס ניתן לבחור לאיזה לקוח לשייך את הפעילות.
כיצד ניתן לראות מי הלקוחות הלא פעילים במערכת?
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > דוחות קשרי לקוחות > לקוחות לא פעילים. הדוח מציג לקוחות לא פעילים ע"י בדיקת יצירה או אי יצירה של מסמכי מכירות מסוימים עבור הלקוח בתקופה מוגדרת.
כיצד ניתן ליצור דוח קמפיינים?
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > דוחות קשרי לקוחות > רשימת קמפיינים. ניתן לחתוך את הדוח לפי פריטים, כרטיסים, סוג קמפיין, תאריכים וכו'.
כיצד ניתן לשייך כרטיס כ"ליד"?
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM ß ניהול כרטיסים ß הזנת פרטי כרטיס רלוונטים ובחירת סוג כרטיס 'ליד' במקום המסומן.
כיצד ניתן לראות רשימה של כל הכרטיסים שמוגדרים כ'ליד'?
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM ß ניהול כרטיסים. מעבר למצב 'חפש' ctrl+F. בחירת סוג כרטיס 'ליד' כפי שמסומן ולחיצה על הכפתור 'חפש'. חיפוש זה מאפשר קבלת רשימת כרטיסים המוגדרים כסוג כרטיס- 'ליד'.
כיצד ניתן ליצור הזדמנות מכירה חדשה?
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > הזדמנות. עבור כל הזדמנות ניתן להזין: קוד כרטיס אליו נשייך את ההזדמנות איש קשר- מוגדר בכרטיס בניהול הכרטיסים איש מכירות בעלים שם הזדמנות- טקסט חופשי מצב- סטטוס ברירת מחדל 'פתוח' פעילויות פתוחות- הסכום הכולל של הפעילויות המוגדרות בסטטוס 'פתוח' עבור הכרטיס הנבחר. סגירה %- אחוז המציין את ההתקדמות […]
האם ניתן לתעד במערכת שיחה עם לקוח?
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > פעילות- הגדרת סוג הפעילות 'שיחת טלפון'. ניתן לשייך את שיחת הטלפון לכרטיס מסוים ע"י הזנת קוד כרטיס בשדה המסומן.
כיצד ניתן לראות את הפעילויות שלי?
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > דוחות קשרי לקוחות > הפעילויות שלי. ע"י לחיצה על החץ הכתום ניתן להיכנס לפעילות ספציפית.
