ארכיונים: שאלות ותשובות

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > קמפיין.

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > דוחות קשרי לקוחות > לקוחות לא פעילים. הדוח מציג לקוחות לא פעילים ע"י בדיקת יצירה או אי יצירה של מסמכי מכירות מסוימים עבור הלקוח בתקופה מוגדרת.

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > פעילות. בקוד כרטיס ניתן לבחור לאיזה לקוח לשייך את הפעילות.

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > דוחות קשרי לקוחות < ריכוז פעילויות. ניתן לחתוך את הדוח עפ"י קוד כרטיס, קבוצת לקוחות/ספקים, סוגי פעילויות ועוד. דרך נוספת לקבלת דוח פעילויות ללקוח ספציפי- בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM  ניהול כרטיסים. בחירת הלקוח הרלוונטי ולחיצה על הכפתור 'ניתן גם'- 'הצג פעילויות מקושרות'.

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > דוחות קשרי לקוחות > הפעילויות שלי. ע"י לחיצה על החץ הכתום ניתן להיכנס לפעילות ספציפית.

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > פעילות- הגדרת סוג הפעילות 'שיחת טלפון'. ניתן לשייך את שיחת הטלפון לכרטיס מסוים ע"י הזנת קוד כרטיס בשדה המסומן.

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > הזדמנות. עבור כל הזדמנות ניתן להזין: קוד כרטיס אליו נשייך את ההזדמנות איש קשר- מוגדר בכרטיס בניהול הכרטיסים איש מכירות בעלים שם הזדמנות- טקסט חופשי מצב- סטטוס ברירת מחדל 'פתוח' פעילויות פתוחות- הסכום הכולל של הפעילויות המוגדרות בסטטוס 'פתוח' עבור הכרטיס הנבחר. סגירה %- אחוז המציין את ההתקדמות […]

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM ß ניהול כרטיסים. מעבר למצב 'חפש' ctrl+F. בחירת סוג כרטיס 'ליד' כפי שמסומן ולחיצה על הכפתור 'חפש'. חיפוש זה מאפשר קבלת רשימת כרטיסים המוגדרים כסוג כרטיס- 'ליד'.

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM ß ניהול כרטיסים ß הזנת פרטי כרטיס רלוונטים ובחירת סוג כרטיס 'ליד' במקום המסומן.

ייתכן שההפרש נובע מתיוג שונה של יתרת פתיחה ויתרת סגירה בהרצה של הדוחות. חשוב לוודא שהפרמטרים זהים בהרצת שני הדוחות.