כיצד ניתן להגיע למסמך האחרון שהופק?
יש להיכנס לחלון מסמכים הרצוי (מכירותß חשבונית מס/ הזמנה) וללחוץ בסרגל הכלים על החץ 'רשומה אחרונה' או קיצור מקלדת Ctrl+ כמו כן ניתן לדפדף בין המסמכים באמצעות אייקון בסרגל.
יש להיכנס לחלון מסמכים הרצוי (מכירותß חשבונית מס/ הזמנה) וללחוץ בסרגל הכלים על החץ 'רשומה אחרונה' או קיצור מקלדת Ctrl+ כמו כן ניתן לדפדף בין המסמכים באמצעות אייקון בסרגל.
נכנסים דרך התפריט ל'מכירות' ובוחרים את המסמך שנרצה להפיק (חשבונית מס / הזמנה וכו'). יש לבחור לקוח/ספק מתוך רשימת הכרטיסים הקיימת במערכת באמצעות כפתור TAB או לחיצה על אייקון
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > דוחות קשרי לקוחות > רשימת קמפיינים. ניתן לחתוך את הדוח לפי פריטים, כרטיסים, סוג קמפיין, תאריכים וכו'.
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > דוחות קשרי לקוחות > לקוחות לא פעילים. הדוח מציג לקוחות לא פעילים ע"י בדיקת יצירה או אי יצירה של מסמכי מכירות מסוימים עבור הלקוח בתקופה מוגדרת.
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > פעילות. בקוד כרטיס ניתן לבחור לאיזה לקוח לשייך את הפעילות.
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > דוחות קשרי לקוחות < ריכוז פעילויות. ניתן לחתוך את הדוח עפ"י קוד כרטיס, קבוצת לקוחות/ספקים, סוגי פעילויות ועוד. דרך נוספת לקבלת דוח פעילויות ללקוח ספציפי- בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM ניהול כרטיסים. בחירת הלקוח הרלוונטי ולחיצה על הכפתור 'ניתן גם'- 'הצג פעילויות מקושרות'.
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > דוחות קשרי לקוחות > הפעילויות שלי. ע"י לחיצה על החץ הכתום ניתן להיכנס לפעילות ספציפית.
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > פעילות- הגדרת סוג הפעילות 'שיחת טלפון'. ניתן לשייך את שיחת הטלפון לכרטיס מסוים ע"י הזנת קוד כרטיס בשדה המסומן.
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > הזדמנות. עבור כל הזדמנות ניתן להזין: קוד כרטיס אליו נשייך את ההזדמנות איש קשר- מוגדר בכרטיס בניהול הכרטיסים איש מכירות בעלים שם הזדמנות- טקסט חופשי מצב- סטטוס ברירת מחדל 'פתוח' פעילויות פתוחות- הסכום הכולל של הפעילויות המוגדרות בסטטוס 'פתוח' עבור הכרטיס הנבחר. סגירה %- אחוז המציין את ההתקדמות […]