ארכיונים: שאלות ותשובות

יש להכניס מספר ע.מ לשדה 'מספר עוסק מורשה' וכן לשדה 'VAT ID No' לרוב זה יהיה אותו מספר (9 תווים). שדה מספר עוסק מורשה – מספר ע.מ לפי תיק מס הכנסה שדה VAT ID  – מספר ע.מ לפי תיק מע"מ

יש להיכנס לכרטיס ספק הרצוי, תחת לשונית הנהלת חשבונות > לשונית מע"מ ולתייג 'חייב בניכוי במקור' כאשר יופיע התיוג בתיבה המערכת תבקש להגדיר את % הניכוי והתוקף לניכוי גם במידה ואחוז זה הוא 0.

יש להיכנס לכרטיס לקוח / ספק הרצוי, ובצד שמאל למעלה לראות את יתרת החשבון שלו. לפירוט ניתן להיכנס בחץ הצהוב ליד הסכום ולבצע חתך תאריכים.

תחילה יש להקים את אנשי המכירות. יש לגשת למנהלה > הגדרות > כללי > אנשי מכירות לאחר מכן יש ללכת לכרטיס הלקוח ולבחור את איש המכירות הרלוונטי: רשימת אנשי מכירות בכרטיס לקוח מוצגת לפי סדר א-ב. במידה ורוצים שאיש מכירות מסוים יופיע ראשון, יש לגשת לרשימת אנשי המכירות ולהוסיף נקודה לפני השם או את האות א. […]

תחילה יש לבדוק האם יש הרשאות. שנית, יש לבדוק את ההגדרות של הספרור של המסמך: לגשת למנהלה > אתחול מערכת > ספרור מסמכי שיווק דאבל קליק על השדה האפור ליד שם המסמך יפתח חלון של סדרת הספרור, דבר ראשון- נבדוק שהספרור הרלוונטי לא נעול בעמודת "נעול". במידה וכן, יש להוריד את התיוג נעול דבר שני […]

ניתן להסיר כרטיס לקוח/ספק רק כאשר הכרטיס 'נקי', כלומר במידה ויש לכרטיס זה מסמך מקושר או פעולה כלשהי לא ניתן להקים כרטיס חדש על אותו מספר/קוד כרטיס.