בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > הזדמנות.
עבור כל הזדמנות ניתן להזין:
- קוד כרטיס אליו נשייך את ההזדמנות
- איש קשר- מוגדר בכרטיס בניהול הכרטיסים
- איש מכירות
- בעלים
- שם הזדמנות- טקסט חופשי
- מצב- סטטוס ברירת מחדל 'פתוח'
- פעילויות פתוחות- הסכום הכולל של הפעילויות המוגדרות בסטטוס 'פתוח' עבור הכרטיס הנבחר.
- סגירה %- אחוז המציין את ההתקדמות של הזדמנות המכירות- ניתן להגדיר בלשונית 'שלבים'.
