ניתן להסיר כרטיס לקוח/ספק רק כאשר הכרטיס ‘נקי’, כלומר במידה ויש לכרטיס זה מסמך מקושר או פעולה כלשהי לא ניתן להקים כרטיס חדש על אותו מספר/קוד כרטיס.

תחילה יש לבדוק האם יש הרשאות.

שנית, יש לבדוק את ההגדרות של הספרור של המסמך:
לגשת למנהלה > אתחול מערכת > ספרור מסמכי שיווק
דאבל קליק על השדה האפור ליד שם המסמך

יפתח חלון של סדרת הספרור, דבר ראשון- נבדוק שהספרור הרלוונטי לא נעול בעמודת “נעול".

במידה וכן, יש להוריד את התיוג נעול

דבר שני שעלינו לבדוק הוא – אם הספרור לא הסתיים. יש אפשרות לקבוע מספר אחרון לספרור בעמודה “מספר אחרון". במידה והמספר בעמודה “המספר הבא" שווה למספר בעמודה “מספר אחרון" המשמעות היא שהספרור הסתיים וכבר אין עוד מספרים להמשך הספרור.
כדי לפתור את המצב הזה נוכל לעשות ספרור חדש המתחיל במספר שלא יחפוף עם הספרור הקודם ויהיה עוקב למספר האחרון’:

לא לשכוח להגדיר את הסדרה שנבחרה כברירת מחדל וללחוץ על ‘עדכן’.
(*יש לשים לב לתקופה הפיננסית. במידה וקיים מפתח תקופה לתקופות פיננסיות, יש להתאימה בסדרה)

תחילה יש להקים את אנשי המכירות.
יש לגשת למנהלה > הגדרות > כללי > אנשי מכירות

לאחר מכן יש ללכת לכרטיס הלקוח ולבחור את איש המכירות הרלוונטי:

רשימת אנשי מכירות בכרטיס לקוח מוצגת לפי סדר א-ב. במידה ורוצים שאיש מכירות מסוים יופיע ראשון, יש לגשת לרשימת אנשי המכירות ולהוסיף נקודה לפני השם או את האות א.

*העתקת מחירים מיוחדים לכרטיסים

הוסבר לחצן ימני בכרטיס לקוח מחירים מיוחדים ואז להעתיק הנחות לבחור כרטיס (אם לא יועתק לכל הכרטיסים)

הועתק תקין

יש להיכנס לכרטיס לקוח / ספק הרצוי, ובצד שמאל למעלה לראות את יתרת החשבון שלו. לפירוט ניתן להיכנס בחץ הצהוב ליד הסכום ולבצע חתך תאריכים.

יש להיכנס לכרטיס ספק הרצוי, תחת לשונית הנהלת חשבונות > לשונית מע"מ ולתייג ‘חייב בניכוי במקור’

כאשר יופיע התיוג בתיבה המערכת תבקש להגדיר את % הניכוי והתוקף לניכוי גם במידה ואחוז זה הוא 0.

יש להכניס מספר ע.מ לשדה ‘מספר עוסק מורשה’ וכן לשדה ‘VAT ID No’

לרוב זה יהיה אותו מספר (9 תווים).

שדה מספר עוסק מורשה – מספר ע.מ לפי תיק מס הכנסה
שדה VAT ID  – מספר ע.מ לפי תיק מע"מ

לאחר שהוקם המחירון (מלאי > מחירונים) והוגדרו המחירים, יש להיכנס לכרטיס לקוח הרצוי, ללשונית תנאי תשלום ושם לבחור את המחירון הקבוע שהוקם:

ישנם 2 דרכים להפיק דוח כרטיסים:

ניתן להפיק דוח אלפון כרטיסים:

תפריט – דוחות – כספים – הנהלת חשבונות – אלפון חשבונות וכרטיסים

לבחור קבוצת לקוחות “כולן"/קבוצה רלוונטית וללחוץ על “אשר"

ב. דרך שניה להפיק דוח זה להפיק דוח מתוך מצב “חיפוש"

על מנת להפיק דוח כרטיסים יש להיכנס ל’תפריט ראשי’ ← ‘כרטיסים’← ‘ניהול כרטיסים’.

במצב חיפוש יש להזין את הערך כוכבית בשדה ‘קוד כרטיס’ וללחוץ על לחצן ‘חפש’.

יפתח מסך נפרד עם רשימה של כל הכרטיסים במערכת (לקוחות, ספקים ולידים).

ניתן לצמצם את תוצאות הדוח על ידי בחירה בשדה כלשהו ולחיצה על ‘חפש’. לדוגמא: במצב חיפוש, תיוג שדה ‘בלתי פעיל’ ולחיצה על ‘חפש’ יציג דוח של כל הכרטיסים הבלתי פעילים. במצב חיפוש, בחירת סוג כרטיס – ‘לקוח’ יציג דוח של כל הלקוחות. במצב חיפוש, בחירה ב’סוג מטבע’ וחפש יציג את כל הכרטיסים שמוגדר להם המטבע.

ניתן להוסיף עמודות רלוונטיות לדוח זה על ידי שימוש באייקון העדפות למסמך .

ניתן להגדיר סינון לדוח באמצעות אייקון ‘סנן טבלה’ או לחיצה ימנית עם העכבר על תוצאות הדוח ובחירה ב’סנן טבלה’.

ניתן לייצא את הדוח לאקסל באמצעות לחיצה על אייקון ייצוא לאקסל בסרגל הכלים העליון

לא ניתן. יש להקים כרטיס לקוח בנפרד וכרטיס ספק בנפרד. במקרה של קיזוז בין לקוח לספק ניתן להשתמש בהתאמות בין כרטיסים

נכנסים לתפריט – כרטיסים-התאמות פנימיות – התאמה

בחלון העדפות מסמנים: שותפים עסקיים מרובים

בוחרים מתוך הרשימה את הלקוח וספק ולוחצים על “התאם"

מתקבלת רשימה של תנועות הפתוחות

מסמנים תנועות שרוצים להתאים ביניהם . אם יש הפרש בין התנועות מערכת תמליץ על תנועת קיזוז

כדי לפתוח את החלון, בחר כרטיסים > פעילות.
חלון הפעילויות נועד כדי להזין ולעדכן פעילויות חד-פעמיות או חוזרות עם לקוחות או ספקים.
כדי לבצע פעילויות שונות, בחר פעילות מתוך הרשימה הנפתחת פעילות.

יש להזין את שעת ההתחלה, הסיום ומשך הפעילות.

תזכורת – יש לתייג V כדי להציג תזכורת בחלון ריכוז הודעות/התראות לפני השעה המתוכננת של הפגישה.
ציין את זמן הצגת התזכורת בדקות או בשעות. להזנת שעות, הקלד את מספר השעות ולאחריהן האות H.

בוודאי. ברגע שמוסיפים פעילות, ניתן לראות זאת בלוח שנה בסרגל הכלים באייקון

ישנן 2 דרכים להפיק דוח כרטיסים:

ניתן להפיק דוח אלפון כרטיסים:
תפריט – דוחות – כספים – הנהלת חשבונות – אלפון חשבונות וכרטיסים
לבחור קבוצת לקוחות “כולן"/קבוצה רלוונטית וללחות על “אשר

דרך שניה להפיק דוח זה להפיק דוח מתוך מצב “חיפוש"
על מנת להפיק דוח כרטיסים יש להיכנס ל’תפריט ראשי’ ← ‘כרטיסים’← ‘ניהול כרטיסים’.
במצב חיפוש יש להזין את הערך כוכבית בשדה ‘קוד כרטיס’ וללחוץ על לחצן ‘חפש’.
יפתח מסך נפרד עם רשימה של כל הכרטיסים במערכת (לקוחות, ספקים ולידים).
ניתן לצמצם את תוצאות הדוח על ידי בחירה בשדה כלשהו ולחיצה על ‘חפש’. לדוגמא: במצב חיפוש, תיוג שדה ‘בלתי פעיל’ ולחיצה על ‘חפש’ יציג דוח של כל הכרטיסים הבלתי פעילים. במצב חיפוש, בחירת סוג כרטיס – ‘לקוח’ יציג דוח של כל הלקוחות. במצב חיפוש, בחירה ב’סוג מטבע’ וחפש יציג את כל הכרטיסים שמוגדר להם המטבע.

ניתן להוסיף עמודות רלוונטיות לדוח זה על ידי האייקון של העדפות למסמך.

ניתן להגדיר סינון לדוח באמצעות אייקון ‘סנן טבלה’ או לחיצה ימנית עם העכבר על תוצאות הדוח ובחירה ב’סנן טבלה’.

ניתן לייצא את הדוח לאקסל באמצעות לחיצה על אייקון ייצוא לאקסל בסרגל הכלים העליון

יש להיכנס לכרטיסים > דוחות כרטיסים > לקוחות לא פעילים ולבחור את החתך הרלוונטי.

יש להיכנס לכרטיסים > דוחות כרטיסים > לקוחות לא פעילים ולבחור את החתך הרלוונטי.