Support Category: פעילויות

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > דוחות קשרי לקוחות < ריכוז פעילויות. ניתן לחתוך את הדוח עפ"י קוד כרטיס, קבוצת לקוחות/ספקים, סוגי פעילויות ועוד. דרך נוספת לקבלת דוח פעילויות ללקוח ספציפי- בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM  ניהול כרטיסים. בחירת הלקוח הרלוונטי ולחיצה על הכפתור 'ניתן גם'- 'הצג פעילויות מקושרות'.

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > פעילות. בקוד כרטיס ניתן לבחור לאיזה לקוח לשייך את הפעילות.

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > פעילות- הגדרת סוג הפעילות 'שיחת טלפון'. ניתן לשייך את שיחת הטלפון לכרטיס מסוים ע"י הזנת קוד כרטיס בשדה המסומן.

בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > דוחות קשרי לקוחות > הפעילויות שלי. ע"י לחיצה על החץ הכתום ניתן להיכנס לפעילות ספציפית.