כיצד ניתן לשייך כרטיס כ"ליד"?
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM ß ניהול כרטיסים ß הזנת פרטי כרטיס רלוונטים ובחירת סוג כרטיס 'ליד' במקום המסומן.
כיצד ניתן לראות רשימה של כל הכרטיסים שמוגדרים כ'ליד'?
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM ß ניהול כרטיסים. מעבר למצב 'חפש' ctrl+F. בחירת סוג כרטיס 'ליד' כפי שמסומן ולחיצה על הכפתור 'חפש'. חיפוש זה מאפשר קבלת רשימת כרטיסים המוגדרים כסוג כרטיס- 'ליד'.
