כיצד ניתן לבטל מסמכים?
ניתן לבטל רק מסמך הזמנה או הצעת מחיר, על ידי כניסה למסמך ולחיצה על עכבר ימני, "בטל". מסמכים שמשפיעים על המלאי או יוצרים תנועת יומן, כגון תעודת משלוח או חשבונית מס לא ניתנים לביטול, ויש ליצור להם מסמך הופכי (החזרה או זיכוי).
כיצד ניתן להפיק דוח לקוחות ספקים
ישנם 2 דרכים להפיק דוח כרטיסים: ניתן להפיק דוח אלפון כרטיסים: תפריט – דוחות – כספים – הנהלת חשבונות – אלפון חשבונות וכרטיסים לבחור קבוצת לקוחות "כולן"/קבוצה רלוונטית וללחוץ על "אשר" ב. דרך שניה להפיק דוח זה להפיק דוח מתוך מצב "חיפוש" על מנת להפיק דוח כרטיסים יש להיכנס ל'תפריט ראשי' ← 'כרטיסים'← 'ניהול כרטיסים'. במצב חיפוש יש להזין […]
האם ניתן להגדיר כרטיס שהוא גם לקוח וגם ספק?
לא ניתן. יש להקים כרטיס לקוח בנפרד וכרטיס ספק בנפרד. במקרה של קיזוז בין לקוח לספק ניתן להשתמש בהתאמות בין כרטיסים נכנסים לתפריט – כרטיסים-התאמות פנימיות – התאמה בחלון העדפות מסמנים: שותפים עסקיים מרובים בוחרים מתוך הרשימה את הלקוח וספק ולוחצים על "התאם" מתקבלת רשימה של תנועות הפתוחות מסמנים תנועות שרוצים להתאים ביניהם . אם יש הפרש […]
כיצד ניתן להפיק דוח לקוחות/ ספקים?
ישנן 2 דרכים להפיק דוח כרטיסים: ניתן להפיק דוח אלפון כרטיסים: תפריט – דוחות – כספים – הנהלת חשבונות – אלפון חשבונות וכרטיסים לבחור קבוצת לקוחות "כולן"/קבוצה רלוונטית וללחות על "אשר דרך שניה להפיק דוח זה להפיק דוח מתוך מצב "חיפוש" על מנת להפיק דוח כרטיסים יש להיכנס ל'תפריט ראשי' ← 'כרטיסים'← 'ניהול כרטיסים'. במצב […]
היכן רואים את הלקוחות הלא פעילים בלבד?
יש להיכנס לכרטיסים > דוחות כרטיסים > לקוחות לא פעילים ולבחור את החתך הרלוונטי.
היכן רואים את הלקוחות הלא פעילים בלבד?
יש להיכנס לכרטיסים > דוחות כרטיסים > לקוחות לא פעילים ולבחור את החתך הרלוונטי.
איך יוצרים פעילויות ותזכורת ביומן לפגישה/שיחת טלפון עבור לקוח או ספק?
כדי לפתוח את החלון, בחר כרטיסים > פעילות. חלון הפעילויות נועד כדי להזין ולעדכן פעילויות חד-פעמיות או חוזרות עם לקוחות או ספקים. כדי לבצע פעילויות שונות, בחר פעילות מתוך הרשימה הנפתחת פעילות. יש להזין את שעת ההתחלה, הסיום ומשך הפעילות. תזכורת – יש לתייג V כדי להציג תזכורת בחלון ריכוז הודעות/התראות לפני השעה המתוכננת של הפגישה. ציין את זמן הצגת התזכורת בדקות או […]
האם אני יכול לראות בלוח שנה של ה-SAP את הפעילויות שיצרתי?
בוודאי. ברגע שמוסיפים פעילות, ניתן לראות זאת בלוח שנה בסרגל הכלים באייקון
האם ניתן לסגור כרטיס לקוח ועל אותו מספר להקים כרטיס לקוח חדש?
ניתן להסיר כרטיס לקוח/ספק רק כאשר הכרטיס 'נקי', כלומר במידה ויש לכרטיס זה מסמך מקושר או פעולה כלשהי לא ניתן להקים כרטיס חדש על אותו מספר/קוד כרטיס.
בהוספת כרטיס לקוח מופיעה שגיאה: "יש להגדיר סדרה תחת מודול מנהלה"
תחילה יש לבדוק האם יש הרשאות. שנית, יש לבדוק את ההגדרות של הספרור של המסמך: לגשת למנהלה > אתחול מערכת > ספרור מסמכי שיווק דאבל קליק על השדה האפור ליד שם המסמך יפתח חלון של סדרת הספרור, דבר ראשון- נבדוק שהספרור הרלוונטי לא נעול בעמודת "נעול". במידה וכן, יש להוריד את התיוג נעול דבר שני […]
