כיצד ניתן ליצור הזדמנות מכירה חדשה?
בתפריט הראשי: ניהול קשרי לקוחות CRM > הזדמנות. עבור כל הזדמנות ניתן להזין: קוד כרטיס אליו נשייך את ההזדמנות איש קשר- מוגדר בכרטיס בניהול הכרטיסים איש מכירות בעלים שם הזדמנות- טקסט חופשי מצב- סטטוס ברירת מחדל 'פתוח' פעילויות פתוחות- הסכום הכולל של הפעילויות המוגדרות בסטטוס 'פתוח' עבור הכרטיס הנבחר. סגירה %- אחוז המציין את ההתקדמות […]
