שדות החובה בפתיחת קריאת שירות הם הלקוח ונושא הקריאה, שאר השדות הם אופציונליים. אם הקריאה היא על פריט מסוים מומלץ למלא אותו (שדה "פריט"). אם הקריאה היא על פריט עם מספר סידורי ניתן למלא גם אותו (שדה "מס"ד יצרן" או "מספר סידורי").
הערכים בשדות "מס"ד יצרן" או "מספר סידורי" בקריאת שירות הם בחירה מתוך רשימת מס"דים בכרטיסי ציוד שקיימים ללקוח. אם לאחר הכנסת ערך בשדה נפתחת רשימה ריקה, זה אומר שלא קיים ללקוח כרטיס ציוד למס"ד זה. ניתן להוסיף כרטיס ציוד מהתפריט (שירות כרטיס ציוד), או דרך כפתור "חדש" בתחתית הרשימה הריקה שנפתחת.
לא ניתן לבטל קריאת שירות לאחר יצירתה. ניתן לשנות את הסטטוס שלה ל"סגור". ניתן גם להוסיף סטטוס "מבוטל" ולהשתמש בו לכך.
המערכת לא מאפשרת סגירת קריאת שירות ללא בחירת פתרון או מילוי תשובה (אלה שתי לשוניות בחציו התחתון של המסך). ניתן לכתוב בתשובה את סיבת הסגירה, למשל "המדחס במקרר הוחלף והוא כעת עובד" או "הקריאה נפתחה בטעות", ואז לסגור אותה.
לא ניתן לערוך קריאת שירות בעודה סגורה, אך ניתן לפתוח אותה מחדש על ידי בחירת סטטוס שונה מסגור ולחיצה על "עדכן". לאחר פתיחתה מחדש ניתן לערוך אותה. אין הגבלה למספר הפעמים שניתן לסגור ולפתוח קריאת שירות.
על מנת ליצור מסמכי קניה/מכירה מתוך קריאת שירות יש לעבור ללשונית "מסמכים מקושרים" וללחוץ על "פרטים" ובחלונית שנפתחת על "מסמך חדש". לאחר מכן יש לבחור את סוג המסמך שרוצים ליצור וללחוץ "אשר". יש להוסיף את המסמך הרצוי ולאחר מכן ללחוץ "עדכן" בחלונית "פרטים של מסמכים שקשורים לקריאת שירות" ו"עדכן" בקריאת השירות עצמה.
קריאות שירות לרוב משמשות למעקב אחרי תקלות בפריטים שנמכרו ללקוח, או מתן שירותים שהלקוח מבקש. דוגמה לשימוש בקריאת שירות: בבעלותי חברה שמוכרת מקררים וכן מספקת להם שירות תחזוקה. לקוח שרכש מקרר מתלונן כי המקרר הפסיק לעבוד. אפתח קריאת שירות ואכתוב בה את פרטי הלקוח, הפריט והתקלה. לאחר תיקון המקרר אעדכן בה גם את סיכום העבודה.
הודעת מערכת זו אומרת שללקוח אין חוזה שירות בתוקף. המערכת לא חוסמת עבודה עם קריאת שירות ללא חוזה בתוקף, אלא רק מתריעה על כך. ניתן ללחוץ "אשר" ולהמשיך בהוספת הקריאה. אם לאחר הוספת הקריאה יוקם חוזה שירות ללקוח, המערכת תדע לקשר ביניהם בדיעבד.
