במסמכים ובתנועות היומן מופיע שדה "סטאטוס הקצאה"
להלן ההסבר על סוגי הסטאטוס השונים:
ממתין להקצאה–
בחשבוניות מס וזיכויים: ממתין לקבלת מספר ההקצאה מרשות המיסים
בתעודות רכש/זיכוי רכש/תנועות יומן : ממתין לבדיקת מספר הההקצאה מול רשות המיסים
לא רלוונטי-
בחשבוניות מס וזיכויים: מתעדכן אוטומטית עבור מסמכים שלא נדרשת עבורם הקצאה (לפי הסכום/תאריך/הגדרת לקוח)
בתעודות רכש/זיכוי רכש/תנועות יומן: מחושב אוטומטית עבור מסמכים שלא נדרש עבורם מספר הקצאה.מאפשר לסמן ידנית שלא נדרש מספר הקצאה ולבטל את החסימה לחובת מספר הקצאה
שגיאה זמנית-
בחשבוניות מס וזיכויים: במידה והתקבלה שגיאה מרשות המיסים בהמשך לבקשת מספר הקצאה.
בתעודות רכש/זיכוי רכש/תנועות יומן: במידה והתקבלה שגיאה מרשות המיסים בהמשך לבדיקת מספר הקצאה.
*המערכת מנסה לפנות מספר פעמים לרשות המיסים במהלך 14 ימים .
התקבלה הקצאה-
בחשבוניות מס וזיכויים: מתעדכן אוטומטית לאחר שמתקבל מספר הקצאה מרשות המסים
בתעודות רכש/זיכוי רכש/תנועות יומן: מאפשר לסמן ידנית שהוזן מספר הקצאה . המערכת תבצע בדיקת תקינות למספר ההקצאה בסטטוס זה.
שגיאה סופית-
בחשבוניות מס וזיכויים: במידה והתקבלה שגיאה מרשות המיסים בהמשך לבקשת מספר הקצאה לאחר נסיונות פניה במהלך 14 ימים.
הקצאה ידנית-
בחשבוניות מס וזיכויים: מאפשר להזין ידנית מספר הקצאה שהתקבל ממערכת צד ג' או שהתקבל באופן ידני מאתר רשות המיסים.
בתעודות רכש/זיכוי רכש/תנועות יומן: מאפשר לסמן ידנית שהוזן מספר הקצאה . המערכת תבצע בדיקת תקינות למספר ההקצאה בסטטוס זה.
הקצאת ספק תקינה-
בתעודות רכש/זיכוי רכש/תנועות יומן: מתעדכן אוטומטית לאחר שמתקבל אישור מרשות המיסים על תקינות מספר ההקצאה.
הקצאת ספק שגויה-
בתעודות רכש/זיכוי רכש/תנועות יומן: במידה והתקבלה שגיאה מרשות המיסים בהמשך שמספר ההקצאה שגוי.
הצגת שדות משתמש נוספים (במידה ולא מופיעים)
במידה והשדה לא מופיע במסמך ניתן להוסיף שדות משתמש במסמכי מכירה ורכש או בתנועות היומן באמצעות:
בתפריט העליון: תצוגה -> ניהול שדות משתמש
או
כשעומדים על המסמך/כרטיס , שילוב המקשים, Ctrl + Shift + U
