כיצד ניתן לבטל מסמכים?
ניתן לבטל רק מסמך הזמנה או הצעת מחיר, על ידי כניסה למסמך ולחיצה על עכבר ימני, "בטל". מסמכים שמשפיעים על המלאי או יוצרים תנועת יומן, כגון תעודת משלוח או חשבונית מס לא ניתנים לביטול, ויש ליצור להם מסמך הופכי (החזרה או זיכוי).
ניתן לבטל רק מסמך הזמנה או הצעת מחיר, על ידי כניסה למסמך ולחיצה על עכבר ימני, "בטל". מסמכים שמשפיעים על המלאי או יוצרים תנועת יומן, כגון תעודת משלוח או חשבונית מס לא ניתנים לביטול, ויש ליצור להם מסמך הופכי (החזרה או זיכוי).
יש להיכנס לכרטיסים > דוחות כרטיסים > לקוחות לא פעילים ולבחור את החתך הרלוונטי.
יש להיכנס לכרטיסים > דוחות כרטיסים > לקוחות לא פעילים ולבחור את החתך הרלוונטי.
כדי לפתוח את החלון, בחר כרטיסים > פעילות. חלון הפעילויות נועד כדי להזין ולעדכן פעילויות חד-פעמיות או חוזרות עם לקוחות או ספקים. כדי לבצע פעילויות שונות, בחר פעילות מתוך הרשימה הנפתחת פעילות. יש להזין את שעת ההתחלה, הסיום ומשך הפעילות. תזכורת – יש לתייג V כדי להציג תזכורת בחלון ריכוז הודעות/התראות לפני השעה המתוכננת של הפגישה. ציין את זמן הצגת התזכורת בדקות או […]
בוודאי. ברגע שמוסיפים פעילות, ניתן לראות זאת בלוח שנה בסרגל הכלים באייקון
ניתן להסיר כרטיס לקוח/ספק רק כאשר הכרטיס 'נקי', כלומר במידה ויש לכרטיס זה מסמך מקושר או פעולה כלשהי לא ניתן להקים כרטיס חדש על אותו מספר/קוד כרטיס.
תחילה יש לבדוק האם יש הרשאות. שנית, יש לבדוק את ההגדרות של הספרור של המסמך: לגשת למנהלה > אתחול מערכת > ספרור מסמכי שיווק דאבל קליק על השדה האפור ליד שם המסמך יפתח חלון של סדרת הספרור, דבר ראשון- נבדוק שהספרור הרלוונטי לא נעול בעמודת "נעול". במידה וכן, יש להוריד את התיוג נעול דבר שני […]
תחילה יש להקים את אנשי המכירות. יש לגשת למנהלה > הגדרות > כללי > אנשי מכירות לאחר מכן יש ללכת לכרטיס הלקוח ולבחור את איש המכירות הרלוונטי: רשימת אנשי מכירות בכרטיס לקוח מוצגת לפי סדר א-ב. במידה ורוצים שאיש מכירות מסוים יופיע ראשון, יש לגשת לרשימת אנשי המכירות ולהוסיף נקודה לפני השם או את האות א. […]
יש להיכנס לכרטיס לקוח / ספק הרצוי, ובצד שמאל למעלה לראות את יתרת החשבון שלו. לפירוט ניתן להיכנס בחץ הצהוב ליד הסכום ולבצע חתך תאריכים.
יש להיכנס לכרטיס ספק הרצוי, תחת לשונית הנהלת חשבונות > לשונית מע"מ ולתייג 'חייב בניכוי במקור' כאשר יופיע התיוג בתיבה המערכת תבקש להגדיר את % הניכוי והתוקף לניכוי גם במידה ואחוז זה הוא 0.