ישנן 2 דרכים להפיק דוח כרטיסים: ניתן להפיק דוח אלפון כרטיסים: תפריט – דוחות – כספים – הנהלת חשבונות – אלפון חשבונות וכרטיסים לבחור קבוצת לקוחות "כולן"/קבוצה רלוונטית וללחות על "אשר דרך שניה להפיק דוח זה להפיק דוח מתוך מצב "חיפוש" על מנת להפיק דוח כרטיסים יש להיכנס ל'תפריט ראשי' ← 'כרטיסים'← 'ניהול כרטיסים'. במצב […]
יש להיכנס לכרטיסים > דוחות כרטיסים > לקוחות לא פעילים ולבחור את החתך הרלוונטי.
יש להיכנס לכרטיסים > דוחות כרטיסים > לקוחות לא פעילים ולבחור את החתך הרלוונטי.
כדי לפתוח את החלון, בחר כרטיסים > פעילות. חלון הפעילויות נועד כדי להזין ולעדכן פעילויות חד-פעמיות או חוזרות עם לקוחות או ספקים. כדי לבצע פעילויות שונות, בחר פעילות מתוך הרשימה הנפתחת פעילות. יש להזין את שעת ההתחלה, הסיום ומשך הפעילות. תזכורת – יש לתייג V כדי להציג תזכורת בחלון ריכוז הודעות/התראות לפני השעה המתוכננת של הפגישה. ציין את זמן הצגת התזכורת בדקות או […]
בוודאי. ברגע שמוסיפים פעילות, ניתן לראות זאת בלוח שנה בסרגל הכלים באייקון
