נהלו את תהליך המכירה מקצה לקצה. החל משלב הצעת המחיר, דרך הזמנת הלקוח, האספקה ותעודת המשלוח והחיוב באמצעות חשבונית מס.
בקצרה
מערכת לניהול מכירות מספקת מגוון רחב מאוד של פתרונות, עבור כלל התהליכים והפעולות הנוגעים תהליך המכירה ולניהול לקוחות. מערכת מכירות CRM היא מודול של תוכנת SAP Business One, אשר מותאם במיוחד לעסקים קטנים ובינוניים.
איך מערכת לניהול מכירות תורמת לעסקים?
תוכנת ניהול מכירות היא כלי רב עוצמה, שיכול לעזור לכם לזרז את הצמיחה העסקית שלכם באמצעות יכולות של ניהול, בקרה וסנכרון נתונים, אוטומציה של משימות יומיות ועוד, תוך מיצוי מוחלט שיתוף פעולה בין צוותים ומחלקות.
מערכת מכירות אוספת, מארגנת ומנהלת את כל המידע הקשור ללקוחות שלכם, כך שתוכלו לעקוב אחר מסע הלקוח הספציפי של כל אחד ואחת מהם, לייעל את התקשורת, לשפר את חווית הלקוח ולשפר את ניהול הנתונים.
המערכת מסייעת להמיר לקוחות פוטנציאליים ללקוחות, להגדיל את בסיס הלקוחות שלכם ולשפר את הקשר איתם. שלל הפתרונות שהיא מציעה, מאפשרים לכם לנהל את מערך המכירות במקום אחד מרכזי, לעקוב אחר הזדמנויות מכירה ולהיות תמיד מעודכנים לגבי מצבכם, כך שתוכלו גם לתכנן קדימה.
ניהול הזדמנויות מכירה עם מערכת מכירות CRM
בזכות המערכת, לא תפספסו אף הזדמנות ותוכלו תמיד לפעול במהירות. היא מסייעת לחזות את פוטנציאל העסקאות ולנתח תוצאות מכירה וגם לחזות הכנסות ורווח צפויים על ידי הזנת מידע כמו נפח מכירות, לקוחות, מתחרים, תאריכי סגירה ושלבי מכירות.
כאשר תזהו הזדמנויות מכירה, תמצאו במודול את כל המסמכים הדרושים לפעולה הבאה שלכם: הסכמי מסגרת, הצעות מחיר, הזמנות, תעודות משלוח, החזרות, חשבוניות מס, זיכויים, מקדמות וקבלות. את המסמכים ניתן להדפיס או לשלוח באמצעות דוא"ל ללקוחות.
תכונות עיקריות
-
ניתן לנהל את כל המידע הקשור ליחסים עם לקוחות, ספקים ולידים (צדדים מעוניינים)
-
ניתן לנהל ולתעד כל פעילות המתייחסת למגעים עם לקוח/ספק כגון שיחת טלפון, פגישות, משימות או סוגים אחרים של פעילויות.
-
הסכמי מסגרת- ניתן לנהל הסכמים לטווח ארוך בין הארגון הרוכש לספק או בין הארגון המוכר ללקוח לאורך תקופת זמן ועל סמך תנאים שנקבעו מראש.
הצעת מחיר– מסמך המפרט הצעה לגבי מוצרים או שירותים אותם החברה מספקת.
תעודת משלוח- מסמך המציין ביצוע משלוח של טובין או אספקה של שירותים. בעת יצירת מסמך זה מתבצעת תנועה של יציאה מהמלאי שגוררת שינוי ערכים במערכת הנהלת חשבונות.
החזרות– מסמך המאפשר לבטל את התנועה שיצרה תעודת המשלוח.
חשבונית מס– מסמך באמצעותו מבקשים תשלום מהלקוח ומתעדים את ההכנסה בחשבון הרווח וההפסד.
זיכוי– מסמך המאפשר לבטל את חשבונית המס.
מקדמה– מסמך המאפשר ליצור בקשת מקדמה לספק או חשבונית מקדמה לספק במידה ואחד הספקים דורש מקדמה טרם אספקת הסחורה.
-
ניתן ליצור מחירונים שונים לפריטים ועל ידי כך להקנות גמישות ויכולת להתאים את המחירים ללקוחות.
ניתן להגדיר מחירים מיוחדים עבור הלקוחות והספקים בנוסף למחירונים הרגילים.
-
את כל המסמכים ניתן להדפיס או לשלוח בדוא"ל. המערכת מאפשרת גמישות בשינוי מבנה המסמך והפקת פורמטי הדפסה שונים לכל מסמך המותאמים למשתמשים וללקוחות השונים.
-
ניתן לחשב את הרווח הגולמי למסמכי מכירות בהתאם לשיטה מוגדרת מראש.
ניהול בקרה ומעקב על מכירות
תוכנת ניהול מכירות עם גמישות שתתאים לעסק
יתרונות עיקריים של תוכנה לניהול מכירות
מנהל את כל המידע הקריטי של הלקוחות שלך במקום אחד
קבלת גישה למידע חיוני באופן מיידי.
מעקב אחר תהליך המכירה החל מהמפגש הראשוני עם הלקוח ועד לסגירת העסקה
קבלת שקיפות ושליטה מלאה על כל תהליך המכירה
קבלת תמונת מצב בזמן אמת של העסק עם ממשק גמיש, מודולרי ופשוט
ניתוח, חיזוי ומעקב באמצעות דוחות מותאמים
שאלות נפוצות על תוכנה לניהול מכירות
-
ניתן לנהל מספר מחירונים עבור פריטים שונים ללקוחות נבחרים.
ניתן לנהל הנחות לפי קבוצת לקוחות/ לקוחות בודדים -
ניתן לצפות בכל מסמכי המכירות הפתוחים באמצעות חלון "רשימת חריגים"
-
ניתן בעזרת תוסף של מנהל4יו שנקרא Invoice One לשלוח חשבונית חתומה דיגיטלית ישירות למייל הלקוח
-
ניתן לבצע מסמך מכירה מסוג "שירות", או לבצע מסמך עבור פריטים שונים הכולל גם פריט שירות שאינו מנוהל מלאי
-
כל מסמך ניתן לבטל, מסמך שיוצר תנועת מלאי ניתן לבטל ע"י ביצוע החזרה למלאי, ומסמך שיוצר תנועה בהנהח"ש ניתן לבטל ע"י זיכוי.
-
ניתן לבצע "חשבונית שריון" שאינה מבצעת תנועה במלאי, רק תנועה בהנהח"ש
-
קיים דוח ניתוח מכירות, בו ניתן גם לעקוב אחר סכום ואחוז רווח גולמי לפי עלות מול מכירה.
-
ניתן לשמור מסמכי טיוטה אשר ירוכזו בדוח טיוטות מסמכים.
-
כן, ניתן לייצר מפת קשרים אשר תציג את כל המסמכים הקשורים לתהליך המכירה.
"בזכות SAP Business One יש לנו אפשרויות מגוונות, כמעט אינסופיות, של הפקת נתונים ובקרה על פעילות החברה בזמן אמת"
"חיפשנו מערכת מיחשוב עם דגש על נושא הבילינג. בחרנו במערכת SAP Business One לאחר שמצאנו אותה כמתאימה ביותר לצרכי החברה ולממדיה"
