לא ניתן לשנות, מכיוון שבקשת רכש זהו מסמך שאין לו מטבע מסמך כיון שאת לא בוחרת כרטיס ספק.

כאשר מפיקים הזמנת רכש, בוחרים את הספק ולוחצים בתחתית המסמך על ‘העתק מ’ – בקשת רכש

בוחרים את מסמך בקשת רכש הרצוי, ולוחצים על ‘התאמה אישית’ > ‘הבא’:
לאחר מכן לוחצים על השורות או הכמויות שנרצה להעתיק.

כנראה ומדובר בפריט שאינו פעיל.

2 אפשרויות:

• יש לבדוק האם יש הרשאה למשתמש להפיק מסמך זה תחת הגדרת הרשאות
• יש לבדוק אם הספרור של מסך זה נעול או הסתיים. במידה וכן, יש להגדיר ספרור חדש.

סוג פריט –ליצירת מסמך רכש לפריטים שהוגדרו במודול מלאי.

סוג שירות– ליצירת מסמך רכש לשירות שלא הוגדר בתור פריט ,כגון ייעוץ חד-פעמי.

יש לשכפל את הזמנת רכש  ע"י קליק ימני – שכפל כדי ליצור הזמנת רכש חדשה :

ולאחר מכן למשוך לתעודת משלוח רכש באופן חלקי/ מלא לפי הצורך.

יש להיות על מסמך ההזמנה, לגשת בסרגל העליון אל קובץ > ‘בחר עריכה והדפסה’ :

ולאחר מכן לבחור את האופציה הראשונה של Purchase Order :

*זוהי עריכה בסיסית של הזמנת רכש באנגלית של SAP.  במידה ויש צורך לשנות/להוסיף דברים לפורמט, יש לשנות עריכה או ליצור קשר עם התמיכה לעזרה בעריכה.

בוודאי, לשם כך יש לפתוח מסמך תעודת משלוח רכש, להכניס את הספק הרצוי וללחוץ על ‘העתק מ’ לבחור הזמנת רכש ואת ההזמנה שרוצים להעתיק.
לאחר מכן, בחלון שנפתח יש ללחוץ על האפשרות של ‘התאמה אישית’:

ולבחור את השורות / הכמויות שרוצים להעתיק מהזמנת הרכש.

במידה ומדובר בביטול תעודת משלוח רכש ושינוי בכמויות מלאי יש לבצע ‘החזרת רכש’ על סמך תעודת משלוח רכש (העתק אל)

במידה ומדובר רק בסגירת המסך ללא תנועת מלאי, קליק ימני > סגור.

החזרת רכש יוצרת תנועה במלאי וזיכוי רכש יוצר תנועה בספרים.

ע"י משיכה ל’החזרת רכש’, תעודת משלוח רכש תיסגר ובכך תבטל את הפעולה שנוצרה במלאי.

חשבונית זו אינה משפיעה על ערכי המלאי.

ניתן ליצור את החשבונית על בסיס הזמנת רכש או תעודת משלוח רכש.

בתפריט הראשי: קניות > דוחות קניות > רשימת חריגים.

בחלון ‘רשימת חריגים’ ניתן לבחור את סוג המסמך- ‘מקדמות ספק שלא שולמו’ או ‘מקדמות שלא שולמו במלואן’.

תעודת רכש ניתן לבטל ע"י זיכוי רכש.

תעודת רכש היא בקשה לתשלום.

ניתן ליצור תעודת רכש מהצעות מחיר, הזמנות, תעודות משלוח או הסכמי מסגרת.

מקדמה לספק הינה מסמך חשבונית עסקה עבור הספק.

בתפריט הראשי: קניות > בקשה למקדמה-ספק.

*מקדמה לא נרשמת בספרים.

יש לבחור את הספק הרלוונטי ע"י עמידה על שדה ‘שם’ ולחיצה על TAB במקלדת.

לאחר מכן יש להוסיף את הפריטים הרצויים וללחוץ על ‘הוסף’.

כדי לשייך מקדמה לתעודת רכש יש ליצור קודם תשלום עבור המקדמה.

בתפריט הראשי: בנקים תשלומים תשלומים לספקים.

יש להזין קוד ספק ולאחר מכן יופיעו כל המקדמות הפתוחות.

יש לתייג את המקדמה הרלוונטית עבור התשלום ולהוסיף את המסמך.

לאחר מכן יש להיכנס לתעודת רכש:

בתפריט הראשי: קניות > תעודת רכש.

נזין את שם הספק ולאחר מכן נלחץ על        במסמך.

ע"י לחיצה על יפתח חלון ‘מקדמות למשיכה’ שם ניתן לסמן את המקדמה אותה נרצה לשייך לתעודת הרכש.

במקרים שיש צורך להחזיר את הסחורה לספק או התגלתה טעות בהזנת המסמכים תעודת רכש/הזמנת רכש, עקב תנאים משפטיים לא ניתן למחוק מסמכים אלה ולכן נקזז ע"י הפקת זיכוי רכש. ניתן לבטל את תעודת הרכש באופן חלקי או מלא.

יש להיכנס לקניות← זיכוי רכש

כן, ניתן לעשות זאת כאשר מבצעים התאמה של תעודת רכש עבור פריטים ללא חיוב, כגון פריטים שהינם חלק מקידום מוצר או כאלה המכוסים ע"י חוזה שירות.

יש להיכנס לקניות← זיכוי רכש

מתקנים את הכמויות והערכים בעזרת זיכוי רכש. לאחר מכן תתבצע הפחתה ממלאי הפריטים המזוכים לפי הכמות המצוינת בזיכוי הרכש, ערך הזיכוי נרשם בחשבון הספק.

על מנת לבטל זיכוי רכש יש להפיק מסמך תעודת רכש ולהתאימה

יש להיכנס לקניות← תעודת רכש.

אסמכתא 2 בתנועת היומן מתעדכנת רק בעת משיכת תעודת רכש לזיכוי רכש.

שימוש בחשבונית שריון רכש מאפשר לתעד רכש שקיבלת מספק לפני קבלת הסחורה. באמצעות מסמך זה ניתן ליצור את התנועה המתאימה בהנהלת חשבונות (תנועת יומן) והיא אינה משפיעה על הכמויות במלאי ועל ערכו.

לאחר קבלת הסחורה מהספק, יש ליצור תעודת משלוח המבוססת על חשבונית שריון הרכש על מנת לעדכן את הכמויות במלאי.

הערות:

• לפני תחילת עבודה עם חשבוניות שריון רכש, יש להתייעץ עם רואה החשבון.
• ניתן להפיק מסמך זה עבור פריטים בלבד, לא זמין עבור שירותים.

בתפריט הראשי: קניות דוחות קניות ניתוח קניות.
בחלון זה ניתן להזין העדפות לדוח לפי 3 קטגוריות שונות-

• ספקים
• פריטים
• אנשי מכירות

בדוח ניתן לראות סה"כ קניות פתוחות עבור כל ספק, סהכ תעודת משלוח וכו’.

ניתן לראות דוח מפורט יותר עבור ספק ספציפי ע"י לחיצה כפולה על מס’ השורה הרלוונטית.

בתפריט הראשי: קניות > דוחות קניות > דוח בקשת רכש.

ניתן לחתוך את הדוח לפי פריט או שירות, תאריכים, משתמשים ועוד.

בחלון ‘דוח בקשת רכש’ ניתן ליצור הצעות מחיר לקנייה והזמנות רכש בהתאם לשורות הנבחרות בדוח ע"י לחיצה על ‘צור’.

בתפריט הראשי: קניות > דוחות קניות > דוח השוואתי של הצעות מחיר לקנייה.

ניתן לחתוך את הדוח לפי פריט או שירות, ספקים, תאריכים ועוד.

בתפריט הראשי: קניות > דוחות קניות > רשימת חריגים.

בעזרת דוח זה ניתן לעקוב אחר מסמכי הרכש. ניתן למצוא ספקים שלא סיפקו את ההזמנות שלך.

בתפריט הראשי: קניות > אשף הפקת הצעות מחיר לקניייה.

בעזרת אשף הפקת הצעות מחיר לקנייה ניתן ליצור מס’ הצעות מחיר באופן אוטומטי.

יש לבחור העדפה לביסוס הצעות המחיר:

• ביסוס הצעות המחיר על פי פריטים-
  בקטגוריה זו נבחר את הפריטים הרצויים מתוך רשימה ע"י הקשה על TABבעמודת קוד הפריט.
• ביסוס הצעות מחיר על פי בקשות רכש-
  בקטגוריה זו ניתן לחתוך על פי תאריכים, משתמשים, פריטים וכו’.
  לאחר מכן הפריטים יוזנו אוטומטית לפי בקשות הרכש שנבחרו.